Företrädesemission 2021
OncoZenge AB meddelade den 16 november 2020 att bolaget säkerställt finansiering om totalt cirka 70 MSEK inför särnotering på Nasdaq First North Growth Market, med första dag för handel den 12 februari 2021. Den 9 mars 2021 offentliggjordes utfallet i företrädesemissionen, som blev övertecknad med cirka 170 procent och inga emissionsgarantier har behövt utnyttjas.
Ytterligare material om OncoZenge:
BioStock artikel från 18/2 2021
Intervju med VD Pirkko Tamsen 4/1 2021
Videopresentation från 25/11 2020
Powerpointpresentation
Notering på Nasdaq First North Growth Market
OncoZenge handlas, sedan 12 februari 2021 på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamn ”ONCOZ” med ISIN: SE0015504097.
Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen i OncoZenge har den 29 januari 2021, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 21 januari 2021, beslutat om de slutliga villkoren i Företrädesemissionen. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i OncoZenge, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i OncoZenge berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgår till 10,25 SEK per aktie, vilket innebär att OncoZenge tillförs cirka 60 MSEK före emissionskostnader inom ramen för Företrädesemissionen.
Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 17 februari 2021. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 19 februari 2021 till och med den 5 mars 2021. Sista dag för handel i OncoZenges aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 15 februari 2021. Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 februari 2021 till och med den 2 mars 2021. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand till annan som endast anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
I samband med Företrädesemissionen har befintliga aktieägare i OncoZenge, bland annat Östersjöstiftelsen, Linc AB och John Fällström, ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 60 MSEK, vilket innebär att Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd. Därtill har samtliga medlemmar i styrelse och ledning för avsikt att delta i Företrädesemissionen. Ledande befattningshavare använder eventuella likvider från ej nyttjade teckningsrätter för att teckna ytterligare aktier i företrädesemissionen.
Prospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om OncoZenge och noteringen på Nasdaq First North Growth Market framgår av det prospekt som offentliggjorts den 8 februari 2021.
Förändring av aktiekapital och antal aktier
Genom Företrädesemissionen ökar OncoZenges aktiekapital med cirka 650 736 SEK, från cirka 650 736 SEK till cirka 1 301 472 SEK. Antalet aktier i Bolaget ökade med 5 856 622 aktier, från 5 856 622 aktier till 11 713 244 aktier. Utfallet visar att totalt 5 349 884 aktier, motsvarande cirka 91 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades totalt 10 491 238 aktier, motsvarande cirka 179 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således övertecknad med cirka 170 procent och inga emissionsgarantier har behövt utnyttjas. OncoZenge tillförs därmed cirka 60 MSEK inom ramen för Företrädesemissionen före avdrag för emissionskostnader.
Tidplan för Företrädesemissionen och noteringen på Nasdaq First North Growth Market
8 februari 2021 Offentliggörande av prospekt
12 februari 2021 Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market
15 februari 2021 Sista handelsdag i OncoZenge med rätt att erhålla teckningsrätter
16 februari 2021 Första handelsdag i OncoZenge utan rätt att erhålla teckningsrätter
17 februari 2021 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
19 februari – 5 mars 2021 Teckningsperiod
19 februari – 2 mars 2021 Handel i teckningsrätter
9 mars 2021 Utfallet i Företrädesemissionen offentliggörs